沙巴最大饮用水公司 生命泉源11.13“流入”交易所
沙巴饮用水制造商-生命泉源(Life water Berhad)今日推介招股书,通过首次公开售股(IPO)发售9756万股新股,发行价为每股65仙,预计筹集6342万令吉,预定于11月13日正式上市。
根据每股65仙的发售价及上市后扩大的股本4亿7317万股计算,生命泉源上市后的市值将达到3亿零757万令吉。以2024财政年净利计算,该公司上市的本益比为10.9倍。
公司承诺上市后,每年将拿出至少20%净利来派发股息。
发售20.62%新股
根据招股书,生命泉源将公开发售9756万股新股,占扩大后股本的20.62%。其中2366万股将面向公众公开申请认购、1419万股供合格董事、员工及对公司有贡献的人士申请认购、5914万股则私下配售给获得投资、贸易及工业部(MITI)批准的土著投资者,剩馀的56万股则是私下配售给特定投资者。
此外,现有股东也将献售2839万股,通过私下配售让特定投资者认购,预计套现1845万令吉。
生命泉源的核心业务包括饮用水和碳酸饮料生产,并涉足塑料包装业务。旗下品牌涵盖K2、Sasa、Sabah Water、2more和TRITONiC,并且为其他品牌提供合同制造服务。
IPO集资6342万
公司的99%收入来自沙巴市场,其在沙巴的销售网络广泛,涵盖3250家零售店、520家餐饮店、150家批发商及100家酒店,并占据全马瓶装水市场11%的份额。
IPO筹集的6342万令吉中,1900万令吉将用于设立山打根Sibuga1号厂的饮用水生产线,1200万令吉将用于购买山打根2号厂的新生产线,1260万令吉用于在山打根设立第二座分销中心,960万令吉将投资扩展亚庇的塑料包装业务,421万令吉用作营运资金,剩馀600万令吉则用于支付上市费用。
不受糖税影响
生命泉源董事经理廖显光在招股书推介礼后的记者会上,被问及如何看待含糖饮料税上调。
廖显光回应说,生命泉源生产的碳酸饮料含糖量低于5%,因此不会受到糖税调整的影响。
另一方面,政府宣布明年将全国最低薪资从每月1500令吉提高至1700令吉。生命泉源执行董事陈俐伶对此表示,预计约有100名至150名员工将受到最低薪资上调的影响。然而,她也指出,公司能够适当地将额外成本转嫁给客户,预计这一过程大约需要1到2个月。